我国口粮市场受影响有限,印度禁止大米出口引发国际米价飙升
受全球地缘政治冲突升级和厄尔尼诺事件引发的水稻减产影响，印度政府7月20日宣布禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，阿联酋和俄罗斯随即效仿印度颁布大米出口禁令。由此导致全球大米市场供应紧张、价格飙升，或将加剧世界粮食危机预期，引发大米国际贸易格局调整。从我国水稻生产供应基础及大米进口结构来看，预计口粮市场受影响十分有限，国内大米价格将保持基本平稳，不具备大幅上涨的基础。
印度缘何禁止大米出口？
印度政府7月20日宣布，为保障国内市场供应，印度将禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，即日生效。此后，阿联酋经济部也于28日宣布暂停阿联酋大米的出口和再出口4个月，包括7月20日之后从印度进口至阿联酋的大米，并适用于所有大米品种。当地时间7月29日，俄罗斯政府通报，为保障国内市场稳定，决定继续禁止本国大米及碎米出口，期限至今年12月31日。
印度是世界头号大米出口国，大米是其出口创汇的优势农产品，为何突然自断贸易渠道？不寻常的行为背后，实则有着深刻的地缘冲突、极端气候和政治考量背景。第一，全球地缘政治冲突加剧。俄乌冲突升级导致全球粮食贸易通道受阻，需求和价格双升，尤其是黑海粮食出口协议的中断，进一步加剧了全球各国对粮食危机的恐慌。第二，极端气候引发水稻主产国稻谷减产预期。2022年，全球第四大大米出口国巴基斯坦发生严重洪涝灾害，稻谷减产31%。今年以来，受厄尔尼诺现象影响，东南亚和南亚多国相继遭遇高温干旱侵袭，对水稻产量造成不利影响。美国农业部最新预测，2023/2024年度印度大米产量为1.34亿吨，比上年减产200万吨。第三，印度亟需平抑国内粮食价格。今年印度雨季推迟，水稻减产预期加剧，导致印度国内粮食短缺恐慌情绪蔓延。印度政府数据显示，印度大米零售价格去年上涨11.5%，今年6月更是一个月内上涨3%。为平抑国内粮食价格，印度颁布大米出口禁令，优先保障国内市场供应。
印度大米出口禁令影响几何？
自2008年起，印度大米出口量连续15年稳居世界首位。2022年印度大米出口量占全球大米贸易量的40.2%，是全球140多个国家的大米进口来源国。美国GroIntelligence数据分析公司7月报告指出，印度本次出口禁令将减少大约1000万吨大米的出口量，直接影响全球大米市场短期供应。印度大米出口禁令的冲击波，引发阿联酋、俄罗斯跟进。USDA数据显示，2022/2023年度，俄罗斯大米产量仅55万吨，占全球大米产量的0.1%，出口量10万-15万吨，不足全球出口总量的0.3%；阿联酋本身是大米进口国，限制出口并不会减少全球大米供应量。虽然两国大米出口禁令对国际大米供给市场的实质影响较小，但会放大国际大米市场的恐慌心理。总的来看，印度等国大米出口禁令将至少导致三方面影响：
一是国际大米价格飙升，全球性粮食通胀风险增大。大米作为不少国家的主要口粮，供应的突然减少引发多国市场的恐慌性采购，导致短期内大米供需关系失衡、价格飙升。联合国粮农组织称，全球大米价格指数7月环比上升2.8%，同比增19.7%，创2011年9月以来的最高水平。7月27日，有国际指标作用的泰国大米出口价暴涨至每吨607.5美元，达2012年5月以来的最高水平。同时，由于小麦对大米的强替代性，国际小麦价格7月下旬创五个月来的新高，发生全球性粮食通胀的风险正在上升。
二是全球粮食危机预期加剧，非洲粮食短缺尤为突出。国际食物政策研究所指出，由于印度大米出口量较大且价格低廉，全球大约42个国家进口的大米一半以上来自印度，在贝宁、塞内加尔、科特迪瓦等非洲国家，印度大米的市场份额超过80%。据FAO报告，2022年全球约有9亿人处于重度粮食不安全状况，其中，非洲是全球粮食短缺最为严重的地区，由于大米对外依存度高且在CPI篮子中权重较高，非洲大米进口国受印度大米出口禁令影响尤为严重。英国大宗商品价格分析公司Mintec报告称，全球大米库存处于六年来的最低水平，在各国大米出口限制等因素叠加影响下，全球严重粮食不安全状况恐会继续增加。
三是部分国家调整种植布局，全球大米贸易格局将改变。印度大米禁令可能导致大米进口国寻求其他供应来源，大米出口国开辟新的生产和运输能力，进而改变全球大米贸易格局。当前，越南和泰国正积极调整大米生产和贸易布局，以增加大米产量和出口量。越南农业和农村发展部生产司7月表示，越南湄公河三角洲的秋冬水稻种植面积将比最初计划增加7.7%，今年越南稻谷产量将从去年的4270万吨增至4300万吨以上，大米出口总量将从去年的710万吨增至780万吨。泰国商务部表示，泰国将扩大大米出口量，预计今年大米出口量将超过800万吨，高于去年的771万吨，并积极开辟非洲市场。
我国稻谷和大米市场会受到冲击吗？
从全球大米供给形势来看，厄尔尼诺现象导致南亚、东南亚多个水稻主产国及欧洲部分水稻生产国稻米产量受损，加之地缘政治冲突不断，贸易通道受阻，全球大米供给紧张形势短期内难以缓解。从全球大米需求形势来看，菲律宾、印尼及撒哈拉以南非洲等国家大米进口需求旺盛，政府及贸易商大米采购意愿强劲。叠加小麦等大宗农产品国际价格相互传导，国际米价将保持高位运行。
在这样的背景下，我国稻谷生产连年丰收、大米常年自给自足的优势更加凸显、更为可贵。尽管今年东北局地稻谷生长受到洪涝灾害影响，但大部分地区作物长势正常，口粮绝对安全的格局没有改变，后期国内米价不会跟随国际市场大幅上涨。
一方面，我国稻谷稳产保供能力强，供需关系保持宽松。近年来，我国稻谷播种面积年均稳定在4.5亿亩左右，单产水平居世界前列，远高于印度、泰国、越南等国，产量连续12年稳定在2亿吨以上，居全球首位。由于产需平衡有余，稻谷库存多年来保持历史高位，中央和地方储备调控能力不断增强。按照产量和储备量估算，我国大米自给率远超100%。据国家统计局数据，今年早稻再获丰收，总产566.7亿斤，比2022年增加4.3亿斤。据农业农村部农情调度，目前全国大部地区秋粮长势总体正常，仅华北东北局部遭遇洪涝灾害，其他大部地区雨水充沛、土壤墒情较好，加之雨热同期同至，利于秋粮作物生长发育。
另一方面，大米进口量占我国大米消费总量比重较小，进口下降对国内口粮市场运行影响十分有限。近五年我国大米进口平均值占国内大米产量的比例不到3%，在2022年我国进口的619万吨大米中，碎米353万吨，占进口总量近6成，主要用作饲料替代，还有少量高端大米主要用于品种调剂。据海关数据，今年上半年我国进口大米180.54万吨，同比减49.5%，主要来自越南、缅甸、泰国。
综合判断，印度大米出口禁令引发的国际米价上涨，会导致我国大米进口成本上升、数量下降，对南方饲料粮市场或有短期干扰，但不会对国内大米市场的正常运行产生冲击，更不会影响口粮绝对安全的总体形势。据中华粮网等机构监测，印度禁止大米出口以来，与国际米价明显上涨走势不同的是，国内稻谷和大米市场供应充裕、价格保持基本平稳。今年新季早稻收获上市以来，市场购销活跃，价格也没有出现明显的上涨。后期距中晚稻上市还有个把月时间，预计我国稻谷和大米价格仍将保持总体平稳、季节性小幅波动的走势，各类市场主体没必要捂粮惜售，广大老百姓更不用因为担心米价上涨而抢粮囤粮。
